Bank Pekao S.A. przeprowadził w ostatnich kilku tygodniach szereg znaczących emisji obligacji na rynku krajowym i europejskim, w tym emisji spełniających kryteria zrównoważonego finansowania. To potwierdzenie wiodącej pozycji Pekao na rynku obligacji korporacyjnych i instytucjonalnych. Łączna wartość siedmiu zrealizowanych w czerwcu i lipcu transakcji to w przeliczeniu na polską walutę prawie 20 mld zł.
Wśród zrealizowanych projektów znalazły się zarówno transakcje denominowane w złotych i euro, jak również emisje green bonds oraz sustainable bonds.
– Ostatnie tygodnie były wyjątkowo intensywne dla naszego zespołu. Uczestniczyliśmy w szeregu kluczowych dla rynku transakcji obejmujących emisje własne banku, spółek energetycznych, telekomunikacyjnych, handlowych i instytucji publicznych. Chcemy być bankiem pierwszego wyboru dla emitentów – nie tylko lokalnie, ale przede wszystkim dla spółek w Europie Środkowej i Wschodniej. Trendy rynkowe są pozytywne – bardzo cieszy nas rosnąca aktywność emitentów oraz duże zainteresowanie inwestorów – podkreśla Piotr Wochniak, dyrektor Departamentu Rynków Finansowych w Banku Pekao.
Wśród transakcji z ostatnich tygodni była historyczna dla banku emisja podporządkowanych obligacji Tier 2 EUR 11NC6 w formule zrównoważonej. Była to najdłuższa tego typu transakcja przeprowadzona przez Bank Pekao, i zarazem najdłuższa w regionie, o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro z terminem wykupu w 2037 r.
W tym samym czasie Bank Gospodarstwa Krajowego zrealizował jedną z największych transakcji euroobligacyjnych w regionie – dwutranszową emisję o wartości 2 mld euro, przy której Bank Pekao pełnił funkcję Joint Lead Managera.
W ostatnim czasie Bank Pekao pełnił również funkcję Joint Bookrunnera przy emisji siedmioletnich zielonych obligacji ORLEN S.A. denominowanych w euro (750 mln euro).
Bank zorganizował także debiut Grupy MOL na polskim rynku długu, podczas którego paliwowa grupa wyszła z pięcioletnią emisją obligacji, o wartości nominalnej 850 mln zł.
Nieco wcześniej na rynek obligacji w złotych powróciła spółka P4, operator sieci telefonii komórkowej Play, przeprowadzając emisję w dwóch transzach, obejmującą również siedmioletnie zielone obligacje. Obie transakcje przeprowadzone z udziałem Pekao były warte łącznie 1,25 mld zł.
Bank Pekao pełnił także rolę wyłącznego organizatora emisji obligacji jednego z największych dystrybutorów IT w Europie, spółki AB S.A. (110 mln zł), gdzie transakcja spotkała się z ponadtrzykrotną nadsubskrypcją i istotnym zacieśnieniem marży.
Intensywny okres rozpoczęła emisja obligacji Senior Non-Preferred 4NC3 Banku Pekao. Transakcja na 750 mln euro pozwoliła osiągnąć najniższy spread w historii emisji euroobligacji banku, potwierdzając zaufanie inwestorów do kondycji finansowej Pekao i przyjętej strategii rozwoju banku.
Bank Pekao nie zwalnia tempa jako czołowy bank dla rodzimych i regionalnych korporacji. Konsekwentnie umacnia swoją pozycję na rynku długu i wspiera klientów w pozyskiwaniu kapitału oraz rozwija kompetencje w obszarze finansowania zrównoważonego.
