Bank Pekao S.A. jest współprowadzącym księgę popytu przy międzynarodowej emisji 7-letnich obligacji koncernu chemicznego Synthos o wartości 600 mln euro. To druga na przestrzeni zaledwie tygodnia emisja obligacji na międzynarodowym rynku z wiodącą rolą Banku Pekao.
Obligacje Synthosu to zabezpieczone instrumenty o ratingu Ba2/BB/BB+ (Moody`s/S&P/Fitch). Będą one notowane na rynku regulowanym Euronext Dublin i oprocentowane stopą stałą na poziomie 2,5%. Oprócz Pekao w organizację emisji zaangażowane były: BNP Paribas, Goldman Sachs Bank Europe SE oraz Banco Santander, ING i PKO BP. Synthos przeznaczy gros środków z emisji na spłatę zadłużenia transzy terminowej.
