Bank Pekao S.A. był organizatorem i dealerem emisji 5-letnich, zielonych obligacji spółki P4 Sp. z o.o., operatora sieci telefonii komórkowej PLAY na kwotę 700 mln zł. Emisja została przeprowadzona w ramach nowo ustanowionego programu emisji obligacji PLAY o wartości do 3 mld zł.
Środki pozyskane przez spółkę należącą do francuskiej Grupy Iliad zostaną przeznaczone na zrefinansowanie i finansowanie projektów, zgodnych z Green Financing Framework Grupy Iliad. Przede wszystkim przyczynią się do modernizacji sieci mobilnej i stacjonarnej opartej na najnowszych technologiach zapewniających poprawę efektywności energetycznej.
– Ambicją Banku Pekao jest wspieranie naszych klientów w pozyskiwaniu optymalnych warunków finansowania na krajowym rynku długu. Po raz kolejny pokazaliśmy naszą skuteczność realizując transakcję dla PLAY w kwocie większej niż wstępnie planowana przez spółkę oraz z marżą lepszą niż oczekiwana – mówi Piotr Wochniak, dyrektor Departamentu Rynków Finansowych w Banku Pekao.
Termin wykupu obligacji przypada w lutym 2030 roku. Emisja trafiła do szerokiej grupy inwestorów, w tym głównie inwestorów misyjnych, banków oraz funduszy inwestycyjnych.
Play wszedł na polski rynek w 2007 roku jako czwarty operator telefonii komórkowej. Obsługuje 13 milionów klientów komórkowych i 2 mln abonentów usług dla domu, w tym internetu stacjonarnego i telewizji.