ING Bank Hipoteczny S.A., 3 września br., przeprowadził subskrypcję emisji listów zastawnych o wartości 500 mln zł, która została rozliczona 11 września br. Emisja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów finansowych.
Transakcja została przeprowadzona na dobrych warunkach cenowych, przy dużym zainteresowaniu inwestorów. W efekcie zebraliśmy niemal dwukrotnie większy wolumen od zakładanego. Środki z emisji, zgodnie ze strategią banku, służą do finansowania długoterminowych kredytów hipotecznych – powiedział Jacek Frejlich, prezes ING Banku Hipotecznego.
Wartość nominalna jednego listu zastawnego serii 2 wynosi 500 tys. zł. Marża została ustalona na poziomie 0,55% ponad stawkę WIBOR 6M. Listy zastawne mają 4 letni okres wykupu. Transakcja została przeprowadzona na podstawie Programu Emisji Listów Zastawnych do kwoty 5 mld euro ustanowionego w 2019 roku.
W trakcie budowania księgi popytu deklaracje zakupu zgłosiło 12 inwestorów, wśród których były fundusze inwestycyjne i emerytalne. Listy zastawne zostały wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 39,1%.
Organizatorami emisji byli ING Bank N.V oraz ING Bank Śląski.
Listy zastawne ING Banku Hipotecznego posiadają rating Aa1 agencji Moody’s. Listy zastawne banku są notowane w Warszawie i Luxemburgu.
ING Bank Hipoteczny S.A. prowadzi działalność operacyjną od 2019 roku. Celem spółki jest zapewnienie długoterminowego, stabilnego finansowania w Grupie Kapitałowej ING Banku Śląskiego poprzez emisję listów zastawnych.