mBank i PGGM zawierają transakcję sekurytyzacji syntetycznej o wartości 3,8 mld PLN, na podstawie portfela kredytów OZE

mBank oraz PGGM zawarły transakcję sekurytyzacji syntetycznej na bazie portfela kredytów korporacyjnych w Polsce o wartości 3,8 mld PLN. Około 75% portfela stanowi finansowanie farm wiatrowych oraz instalacji fotowoltaicznych. Pozostała część obejmuje projekty w obszarach takich jak opieka zdrowotna, telekomunikacja oraz inne sektory o strategicznym znaczeniu dla banku.

Jest to pierwsza na dużą skalę transakcja przeniesienia istotnej części ryzyka kredytowego (significant risk transfer – “SRT”) w obszarze finansowania projektów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, oparta na portfelu odnawialnych źródeł energii. To również trzecia transakcja zawarta w ciągu trzech lat pomiędzy mBankiem a PGGM.
Umowa stanowi istotny kamień milowy dla mBanku i została przeprowadzona wkrótce po ogłoszeniu nowej strategii na lata 2026–2030 pod nazwą „Cała naprzód!”. Transakcja wspiera realizację celów zrównoważonego rozwoju banku. W ramach strategii mBank planuje przeznaczyć 15% swojego portfela kredytów korporacyjnych na finansowanie zrównoważone do 2030 roku, wspierając transformację energetyczną polskiej gospodarki.
Dla PGGM oraz jego inwestora końcowego – PFZW – transakcja stanowi wyjątkową okazję do wsparcia transformacji energetycznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Odzwierciedla ona wieloletnie zaangażowanie PGGM i PFZW w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju, w kontekście podejścia inwestycyjnego PFZW opartego na trzech wymiarach (3D), a także wzmacnia strategiczną współpracę z mBankiem.
Transakcja została ustrukturyzowana zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej dotyczącymi SRT, zapewniając zgodność z wymogami dotyczącymi uzysku kapitałowego.

„To już trzecia transakcja, którą realizujemy wspólnie z mBankiem, a zarazem pierwsza z tak silnym naciskiem na zrównoważony rozwój i transformację energetyczną. Jesteśmy szczególnie dumni z tego projektu, ponieważ wzmacnia on dwa kluczowe filary naszej strategii inwestycyjnej: koncentrację na partnerstwach z bankami o podobnym podejściu oraz przekonanie, że instytucje finansowe mogą odgrywać kluczową rolę w procesie transformacji energetycznej. Ostatecznie pokazuje to, że przeniesienie ryzyka kredytowego jest skutecznym narzędziem mobilizacji kapitału prywatnego na rzecz zrównoważonego rozwoju. Z tego względu transakcja doskonale wpisuje się w podejście inwestycyjne PGGM oparte na trzech wymiarach (3D), w ramach którego dążymy do optymalnej równowagi pomiędzy ryzykiem, zwrotem i zrównoważonym rozwojem w zarządzaniu aktywami emerytalnymi PFZW” – powiedział Luca Paonessa, lead portfolio manager, credit risk sharing w PGGM.

Karol Prażmo, dyrektor zarządzający ds. skarbu i relacji inwestorskich w mBanku.

Karol Prażmo, dyrektor zarządzający ds. skarbu i relacji inwestorskich w mBanku.

„Z dumą po raz kolejny zapisujemy się na kartach historii rynku wspólnie z PGGM — tym razem poprzez pierwszą na dużą skalę transakcję typu SRT opartą na ekspozycjach project finance z regionu CEE, na podstawie portfela projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii. Umowa zwiększa naszą bazę kapitałową, umacnia pozycję mBanku jako lidera w sektorze OZE, poprawia naszą zdolność do realizacji nowych projektów i szerzej wspiera transformację energetyczną Polski. Odzwierciedla ona wspólne strategiczne ukierunkowanie mBanku i PGGM na zrównoważony rozwój oraz ESG. Dziękuję całemu zespołowi PGGM i mBanku za pomyślne zamknięcie tej przełomowej transakcji.” – dodał Karol Prażmo, dyrektor zarządzający ds. skarbu i relacji inwestorskich w mBanku.