- Polacy zapisali się na listy zastawne PKO Banku Hipotecznego o wartości 1,155 mld zł. Początkowa kwota oferty wynosiła 1 mld zł.
- Pod koniec października listy zadebiutują na Giełdzie Papierów Wartościowych.
- PKO Bank Hipoteczny rozważa kolejne emisje dla inwestorów indywidualnych.
PKO Bank Hipoteczny skrócił termin przyjmowania zapisów o niemal dwa tygodnie i jednocześnie zwiększył ofertę, aby umożliwić udział w niej wszystkim zapisanym inwestorom.
– Cieszymy się, że klienci tak szybko zareagowali na naszą nową ofertę inwestycyjną. To dla nas sygnał, że podjęliśmy właściwą decyzję., a Polacy są gotowi na długoterminowe, bezpieczne instrumenty finansowe. Chcemy, by listy stały się trwałym elementem polskiego rynku inwestycyjnego – podkreśla Wojciech Papierak, prezes zarządu PKO Banku Hipotecznego. – Demokratyzujemy inwestowanie, chcemy, by hipoteczne listy zastawne stały się dla Polaków równie znane jak obligacje skarbowe – dodaje prezes Papierak.
Najprawdopodobniej pod koniec października 2025 roku papiery trafią do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych (na rynek Catalyst). Dzięki temu inwestorzy zyskają możliwość sprzedaży listów przed ich terminem wykupu. PKO Bank Hipoteczny rozważa kolejne emisje listów zastawnych skierowane do klientów detalicznych w kolejnych latach.
Czym są listy zastawne i dlaczego mają znaczenie
Hipoteczne listy zastawne to dłużne papiery wartościowe emitowane przez banki hipoteczne. Każdy list jest zabezpieczony portfelem udzielonych przez bank kredytów mieszkaniowych oraz majątkiem własnym banku. Oznacza to bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa. Dla inwestora indywidualnego to instrument o znanym z góry oprocentowaniu i przewidywalnym horyzoncie inwestycji, dla banku – sposób na długoterminowe i tanie finansowanie kredytów hipotecznych. W ten sposób kredyty hipoteczne w Polsce w przyszłości mogą być tańsze.
W krajach Unii Europejskiej hipoteczne listy zastawne to standard – finansują one średnio ok. 32 proc. kredytów mieszkaniowych, podczas gdy w Polsce nieco ponad 3 proc. Uruchomienie rynku detalicznego może zwiększyć stabilność sektora bankowego, obniżyć koszt finansowania kredytów hipotecznych i stworzyć dla klientów detalicznych atrakcyjną, bezpieczną ofertę obok lokat czy obligacji skarbowych.
Parametry pierwszej emisji PKO Banku Hipotecznego dla inwestorów indywidualnych
- Termin wykupu: listopad 2028 r.
- Oprocentowanie: w pierwszym okresie odsetkowym 5% w skali roku; w następnych okresach odsetkowych stopa referencyjna NBP + 0,25 p.p.
- Rynek wtórny: debiut na rynku Catalyst (prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych) planowany pod koniec października 2025 r. Animator rynku: Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego.
Prezentowane informacje służą wyłącznie celom reklamowym i nie stanowią oferty ani zaproszenia do zakupu lub subskrypcji bądź składania ofert na zakup hipotecznych listów zastawnych emitowanych przez PKO Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”). Oferta publiczna przeprowadzana jest wyłącznie na podstawie prospektu podstawowego (wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi oraz ostatecznymi warunkami emisji dla danej serii listów zastawnych) zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 29 sierpnia 2025 r. („Prospekt”), który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i hipotecznych listach zastawnych, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako rekomendacji zakupu papierów wartościowych Spółki będących przedmiotem oferty lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym. Prospekt jest dostępny na stronie internetowej Spółki www.pkobh.pl oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej firmy inwestycyjnej – Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddziału – Biuro Maklerskie w Warszawie www.bm.pkobp.pl. Potencjalni inwestorzy powinni zapoznać się z Prospektem przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o inwestycji w hipoteczne listy zastawne. Inwestowanie w hipoteczne listy zastawne wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Listy zastawne nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
