Bank Pekao S.A., wraz z konsorcjum banków, z powodzeniem uplasował na rynku inwestorów instytucjonalnych trzyletnie obligacje o wartości nominalnej 600 mln zł wyemitowane przez Toyota Leasing Polska Sp. z o.o. To największa jednorazowa emisja papierów dłużnych przeprowadzona przez spółkę z grupy Toyoty na polskim rynku.
Transakcja cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów, o czym świadczy znacząca nadsubskrypcja, duża dywersyfikacja kupujących oraz udział w transakcji tzw. podmiotów misyjnych.
– Od niemal 20 lat, czyli od momentu uruchomienia lokalnego programu emisji, współpracujemy z finansowymi spółkami Grupy Toyota w Polsce w zakresie emisji papierów dłużnych. Ta długotrwała relacja oraz stały dialog z polskimi i zagranicznymi inwestorami przełożyły się na historyczny sukces i największą transakcję emitenta – mówi Piotr Wochniak, dyrektor Departamentu Rynków Finansowych Banku Pekao.
Toyota Leasing to kontrolowana przez Toyota Bank spółka leasingowa, która zajmuje się głównie finansowaniem aut marki Toyota oraz Lexus. To trzecia emisja obligacji w ciągu ostatnich dwóch lat.
