Bardzo dobry rok Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska. Zysk netto na poziomie 2,4 mld zł

Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska wypracowała w 2024 r. wynik z działalności bankowej na poziomie 7,8 mld zł (+6,5% r/r), a w samym IV kw. 2,0 mld zł (-3,9% kw/kw, +10,4% r/r). Głównymi lewarami wzrostu były wynik odsetkowy: 5,7 mld zł (+9,9% r/r) i prowizyjny: 1,3 mld zł (+4,4% r/r). Zysk netto wyniósł 2,4 mld zł w ujęciu rocznym (+132,9% r/r) i 509 mln zł w IV kw. (-19,9% kw/kw). Koszty działania, w całym roku wyniosły 3,4 mld zł (+8,3% r/r) i 840 mln (+6,7% kw/kw) w IV kw. Jakość portfela kredytowego pozostaje bardzo dobra. Wpływ ryzyka prawnego związanego z portfelem kredytów frankowych wyniósł 796 mln zł (308 mln zł w samym IV kw.) i był znacząco niższy niż w 2023 r.

To był rok bardzo dobrych wyników. Bank co kwartał notował solidne i powtarzalne poziomy dochodu podstawowego i zysku netto, co przełożyło się na historycznie wysoki zysk roczny: 2,4 mld zł. Zgodnie z założeniami przyjętymi w strategii GObeyond, Zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy na poziomie 50% zysku netto. W 2024 r. z powodzeniem kontynuowaliśmy transformację cyfrową oraz zwiększaliśmy efektywność procesów biznesowych. W bankowości detalicznej już 87% kluczowych procesów jest dostępnych dla Klientów w całości online. W bankowości dla przedsiębiorstw wdrożyliśmy modułowy i skalowalny ekosystem ABBA umożliwiający automatyzację i poprawę jakości procesów kredytowych. Dynamika wolumenów kredytowych, będąca w 2024 r. efektem dużej nadpłynności rynku i ograniczonego popytu, będzie jednym z naszych głównych priorytetów na ten rok. W 2025 r.  będziemy koncentrować się m.in. na dalszej poprawie efektywności, akwizycji Klientów aktywnych i jakości obsługi Klientów – mówi Przemek Gdański, Prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska.

Główne informacje biznesowe i finansowe:

• Wartość portfela kredytów brutto Klientów indywidualnych: 32,9 mld zł (-4,5% r/r)
• Wartość portfela kredytów brutto Klientów instytucjonalnych: 55,5 mld zł (+2,0% r/r)
• Sprzedaż produktów inwestycyjnych w IV kw.: 2,7 mld zł (+11,2% r/r)
• Sprzedaż kredytów gotówkowych w IV kw.: 882,5 mln zł (+10,6% r/r)
• Sprzedaż kredytów hipotecznych w IV kw.: 502,7 mln zł (+490,6% r/r)
• Sprzedaż kont osobistych w IV kw.: 56,6 tys. (+39,3% r/r)
• Liczba użytkowników kanałów zdalnych: 1,7 mln (+1,7% r/r)
  • w tym aplikacji mobilnej GOmobile: 1,3 mln (+7,6% r/r)

• Suma bilansowa: 167,6 mld zł (+4,0% r/r)
• Kredyty Klientów brutto: 88,4 mld zł (-0,5% r/r)
• Depozyty Klientów: 130,5 mld zł (+3,0% r/r)
• Wynik z działalności bankowej w 2024 r.: 7 753 mln zł (+6,5% r/r)
  • Wynik odsetkowy: 5 741 mln zł (+9,9% r/r)
  • Wynik prowizyjny: 1 264 mln zł (+4,4% r/r)
  • Wynik na działalności handlowej: 841 mln zł (-11,6% r/r)
• Ogólne koszty administracyjne, łącznie z amortyzacją w 2024 r.: 3 352 mln zł (+8,3% r/r)
• Koszty ryzyka kredytowego kwartalnie: -27 pb. wobec -33 rok wcześniej
• Rentowność: ROE 16,9% (+8,7 pp. r/r), C/I 43,2% (+0,7 pp. r/r)
• Rentowność: ROE bez wpływu wakacji kredytowych: 17,3% (+9,5 pp. r/r), C/I bez kosztów BFG i wpływu wakacji kredytowych: 41,0% (-0,1 pp. r/r)
• Stabilna i bezpieczna pozycja płynnościowa – wskaźnik kredyty (netto) / depozyty: 65,8% (-2,3 r/r)
• Pozycja kapitałowa powyżej minimów regulacyjnych – współczynnik kapitału Tier 1: 13,80%

Solidny wzrost NBI oraz zysku netto

Zysk netto wypracowany przez Grupę Kapitałową BNP Paribas Bank Polska w 2024 r. wyniósł 2,4 mld zł (+132,9% r/r). W samym IV kw. było to 509 mln zł (-19,9% kw/kw), co oznacza, stabilny i powtarzalny wynik w każdym z kwartałów na poziomie powyżej 500 mln zł. W 2024 r. koszt ryzyka prawnego związanego z portfelem kredytów CHF był znacząco niższy w ujęciu r/r i wyniósł 796 mln zł (-59,8% r/r).

Grupa osiągnęła wynik z działalności bankowej na poziomie 7,8 mld zł (+6,5% r/r), z czego w samym IV kw. 2,0 mld zł (-3,9% kw/kw, +10,4% r/r) i odnotowała wzrost w kluczowych kategoriach dochodów. Wynik odsetkowy wyniósł 5,7 mld zł (+9,9% r/r), a prowizyjny 1,3 mld zł (+4,4% r/r). Wynik na działalności handlowej na poziomie 841 mln zł (-11,6% r/r) był niższy, m.in. z powodu niższego wyniku z marży na transakcjach walutowych i pochodnych z Klientami (brak powtórzenia dużych jednorazowych transakcji z klientami).

Grupa utrzymywała koszty działania pod kontrolą pomimo wpływu inflacji oraz realizowanych inwestycji technologicznych. W całym roku koszty wyniosły 3,4 mld zł (+8,3% r/r) z czego 840 mln w IV kw. (+6,7% r/r). Wzrost związany jest przede wszystkim z rosnącymi kosztami pracowniczymi, kosztami amortyzacji, kosztami IT, marketingu oraz wpłatą na BFG.

Stabilny wolumen kredytów, wzrost wartości depozytów oraz produktów inwestycyjnych

Wartość kredytów brutto na koniec 2024 r. wynosiła 88,4 mld zł (-1,2% kw/kw, -0,5% r/r). W ujęciu rocznym wzrosła wartość kredytów instytucjonalnych (-1,3% kw/kw, +2,0% r/r). Spadła wartość kredytów indywidualnych (-1,1% kw/kw, -4,5% r/r). Bank BNP Paribas udanie, choć ostrożnie, powrócił na rynek kredytów hipotecznych (sześciokrotny wzrost sprzedaży w 2024 r.).

W IV kw. dynamicznie wzrosła wartość depozytów, zarówno Klientów indywidualnych (+7,6% kw/kw, +9,6% r/r), jak i instytucjonalnych (+6,3% kw/kw, -1,4% r/r). Łączna wartość depozytów sięgnęła 130, 5 mld zł (+6,9% kw/kw, +3,0% r/r). W IV kw., podobnie jak w całym 2024 r. osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki sprzedaży produktów inwestycyjnych. Ich łączna wartość sięgnęła 19,3 mld zł (+3,7% kw/kw, +32,3% r/r).

Mniej pozwów w sprawach frankowych, coraz lepsza pozycja kapitałowa

Jakość portfela kredytowego Grupy BNP Paribas pozostaje bardzo dobra. Udział NPL w portfelu kredytowym wycenianym wg zamortyzowanego kosztu jest niski i wyniósł 3,2% na koniec 2024 r.

W IV kw. wpływ ryzyka prawnego związanego z portfelem kredytów frankowych wyniósł 308 mln zł, a łącznie w całym 2024 r. 796 mln zł. W kolejnych kwartałach systematycznie spadała liczba nowych pozwów ze strony Klientów. Jednocześnie rośnie liczba zawartych ugód (5 550 wg stanu na 31.12.2024).

Stabilna pozycja kapitałowa Grupy została wzmocniona w IV kw. dzięki emisji obligacji AT1. Tier 1 wyniósł 13,80% (+83 pb. kw/kw, +129 pb. r/r).

Realizacja strategii GObeyond

Bank wchodzi w ostatni rok strategii Gobeyond, konsekwentnie realizując założenia strategiczne w każdym z jej czterech filarów (UP, POSITIVE, STRONGER, TOGETHER).

W ramach filaru UP warto wyróżnić dynamiczny wzrost sprzedaży w kanałach cyfrowych (64% nowych produktów i usług dla Klientów indywidualnych). To bezpośredni rezultat przenoszenia do kanałów zdalnych kolejnych procesów. Obecnie aż 87% kluczowych procesów dla Klientów indywidualnych dostępnych jest bez wychodzenia z domu. Dzięki wdrożonemu w 2024 r. modułowemu i łatwo skalowalnemu ekosystemowi ABBA postępuje automatyzacja procesów kredytowych dla firm, co znacząco skraca czas oczekiwania na decyzje o przyznaniu kredytu.

Wartości filaru POSITIVE znajdują odzwierciedlenie przede wszystkim w rosnącym udziale zrównoważonego finansowania w portfelu kredytów., którego łączna wartość na koniec 2024 r. wyniosła 10,2 mld zł co stanowiło 11,6% wartości portfela kredytowego. Bank BNP Paribas kontynuował rozwój finansowania w formule Sustainability-Linked Loan – SLL. Pełnił m.in. rolę globalnego współkoordynatora banków oraz jednego z koordynatorów ESG w transakcji finansowania Grupy Polsat Plus kwotą około 10,6 mld złotych, w ramach konsorcjum udzielił finansowania Grupie CCC na łączną kwotę 1,8 mld zł oraz zawarł również umowy kredytowe z firmą Grenevia na łączną kwotę 850 mln zł.

Filar STRONGER to rozwijanie technologii wspierających Klientów i procesy operacyjne. Na koniec 2024 r. Bank BNP Paribas wykorzystywał już 233 aktywne roboty wspierające operacje Banku w obszarach obsługi Klientów, HR, rozliczeń, ryzyka i zgodności (compliance). Pracownicy banku z obszarów: bankowości detalicznej i korporacyjnej, ESG, cyberbezpieczeństwa, operacji, compliance oraz HR zaczęli korzystać z chatbota GENiusz – generatywnej sztucznej inteligencji wspierającej wyszukiwanie informacji w wewnętrznej bazie wiedzy banku.

Najważniejszym osiągnięciem w ramach filaru TOGETHER było spełnienie na początku 2024 r. wymogów dyrektywy Women on Boards w sprawie poprawy równowagi płci wśród kadry zarządzającej spółek giełdowych. Obecnie kobiety stanowią 37,5% składu zarządu banku i 45% składu Rady Nadzorczej. Bank doprowadził także do zmniejszenia luki płacowej do 3,8% (z 6,2% w 2023 r.) i udostępnił widełki płacowe na poszczególnych stanowiskach. Działania na rzecz pracowników, przełożyły się na poprawę wyniku eNPS do poziomu 27, co pokazuje, że stale zwiększa się gotowość pracowników do polecania banku jako pracodawcy.

Digitalizacja i szybsza akwizycja nowych Klientów

Miniony rok przyniósł dalszy wzrost poziomu wykorzystania kanałów zdalnych oraz transakcyjności. Na koniec IV kw. liczba Klientów korzystających z GOmobile wynosiła 1,261 mln (+2% kw/kw, +8% r/r). Kwartalna liczba transakcji BLIK sięgnęła 16 653 tys. (+8% kw/kw, +29% r/r), a liczba tokenów w portfelach cyfrowych 611 tys. (+2% kw/kw, +6% r/r).

Na koniec IV kw. 2024 r. bank obsługiwał około 4 mln Klientów. Akwizycja przyspiesza, w szczególności w segmentach Klienta affluent i private banking, a kwartalny i roczny spadek łącznej liczby to efekt aktualizacji bazy Klientów. Celem banku jest budowanie długotrwałych, opartych o jakość świadczonych usług, relacji z Klientami, dla których będzie instytucją pierwszego wyboru.

Spośród 363 Centrów Klienta, 183 to placówki bez obsługi kasowej, a 143 to Obiekty bez barier (dostosowane do potrzeb osób z trudnościami w poruszaniu lub niepełnosprawnościami). Wszystkie centra są przyjazne seniorom, co potwierdza certyfikacja OK Senior.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe (w tys. zł)