Millennium Bank Hipoteczny S.A. z sukcesem przeprowadził drugą emisję hipotecznych listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 500 mln zł. Emisja skierowana została do inwestorów instytucjonalnych. Łączny popyt osiągnął prawie 800 mln zł.
Hipoteczne listy zastawne wyemitowane zostały w ramach Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych Millennium Banku Hipotecznego na podstawie Prospektu Podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 15 kwietnia 2024 roku. Instrumenty zostały dopuszczone do obrotu na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Dzień emisji listów zastawnych przypadł na 5 listopada 2024 roku, a dzień ich zapadalności na 5 listopada 2029 roku. Instrumenty zostały wycenione w procesie budowy księgi popytu na 80 pkt bazowych ponad stawkę WIBOR 3M. Deklaracje nabycia oferowanych listów zastawnych złożyło 37 inwestorów, a łączna kwota zebranych zapisów wyniosła prawie 800 mln zł.
Listom Zastawnym została przyznana przez Fitch Ratings Ireland Limited (Frankfurt am Main) ocena ratingowa na poziomie AAA z perspektywą stabilną.
– Millennium Bank Hipoteczny przeprowadził w tym roku już drugą emisję listów zastawnych i tym razem zwiększył wartość emisji i wydłużył termin zapadalności instrumentów. Emisje listów zastawnych wpisują się w strategię Grupy Banku Millennium i stanowią ważny element struktury finansowania w Grupie – powiedział Fernando Bicho, Wiceprezes Zarządu Banku Millennium i Przewodniczący Rady Nadzorczej Millennium Banku Hipotecznego.
– Cieszy nas sukces kolejnej emisji listów zastawnych. Nasze listy zastawne posiadają najwyższy rating wśród krajowych banków hipotecznych, co umożliwiło nam osiągnięcie atrakcyjnych warunków cenowych na dosyć wymagającym rynku. Obserwujemy rosnącą bazę inwestorów i ich zdywersyfikowaną strukturę. Dziękujemy inwestorom za okazane zaufanie a naszym partnerom za wsparcie w przeprowadzeniu kolejnej emisji – mówi Agata Chrzanowska, Prezes Zarządu Millennium Banku Hipotecznego.
Podmiotami zaangażowanymi w transakcję były Bank Millennium S.A. jako Organizator i Agent Kalkulacyjny, Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. jako Firma Inwestycyjna i Agent Techniczny oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. jako Dodatkowa Firma Inwestycyjna. Doradztwo prawne w zakresie drugiej emisji hipotecznych listów zastawnych prowadzone było przez kancelarię Allen Overy Shearman Sterling, A. Pędzich sp.k.
