23 marca 2017 r.PKO Bank Hipoteczny uplasował listy zastawne o wartości 500 mln euro, terminie zapadalności ustalonym na 24 stycznia 2023 roku oraz z marżą ponad EUR Mid-SWAP w wysokości 27 pb.
W procesie budowy księgi popytu ponad 70 inwestorów złożyło deklaracje nabycia na łączną kwotę ponad 800 milionów euro.
Listy zastawne zostaną wyemitowane 30 marca 2017 roku.
PKO Bank Hipoteczny zaoferował inwestorom instytucjonalnym listy zastawne o wartości nominalnej 500 mln euro. Marża w wysokości 27 pb ponad EUR Mid-SWAP została ustalona w przeprowadzonym 23 marca br. procesie budowy księgi popytu. Termin zapadalności listów zastawnych został ustalony na 24 stycznia 2023 roku.
– Konsekwentnie dywersyfikujemy źródła finansowania Grupy PKO Banku Polskiego i wydłużamy terminy ich zapadalności. Z sukcesem zakończyliśmy proces budowy księgi popytu na listy zastawne oferowane w ramach drugiej benchmarkowej emisji zagranicznej w euro. Rozszerzyliśmy grupę inwestorów oraz liczbę krajów, z których oni pochodzą. W ten sposób potwierdziliśmy strategię bycia regularnym emitentem listów zastawnych na rynku europejskim – mówi Rafał Kozłowski, Prezes Zarządu PKO Banku Hipotecznego.
W ramach przygotowań do transakcji PKO Bank Hipoteczny w okresie 14-17 marca 2017 roku spotkał się z około 50 kwalifikowanymi inwestorami w listy zastawne. Spotkania zostały zorganizowane przez LBBW, PKO Bank Polski, Santander Bank, SG CIB i UniCredit i odbyły się w wybranych miastach zlokalizowanych na terenie: Francji, krajów Beneluksu, Niemiec, Polski, Wielkiej Brytanii i Włoch.
Zaledwie pięć miesięcy po inauguracyjnej emisji, PKO Bank Hipoteczny zbudował wysokiej jakości księgę popytu, który półtorakrotnie przekroczył wartość emisji. Deklaracje nabycia listów zastawnych w drugiej międzynarodowej emisji PKO Banku Hipotecznego złożyło ponad 70 inwestorów. Wśród instytucji, które nabędą listy zastawne PKO Banku Hipotecznego, znajdują się inwestorzy z 16 krajów.
Kraj pochodzenia | Udział w emisji |
Niemcy | 51% |
Austria | 9% |
Wielka Brytania | 9% |
Europa Środkowo-Wschodnia | 7% |
Kraje Beneluksu | 6% |
Włochy | 6% |
Skandynawia | 5% |
Pozostałe | 7% |
28 września 2016 roku Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu zatwierdziła Prospekt Emisyjny Podstawowy PKO Banku Hipotecznego dotyczący międzynarodowego programu emisji listów zastawnych. Program przewiduje, że listy zastawne emitowane w jego ramach mogą być notowane równolegle na giełdach w Luksemburgu i w Warszawie.
W 2016 roku PKO Bank Hipoteczny był najbardziej aktywnym emitentem listów zastawnych w Polsce. Przeprowadził pierwszą w historii polskiego rynku benchmarkową emisję listów zastawnych denominowanych w euro o wartości nominalnej 500 mln euro, a także dwie benchmarkowe emisje denominowanych w złotych listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł.
