Erste Group Bank AG ogłosił zawarcie umowy z Banco Santander S.A. na zakup 49% udziałów w Santander Bank Polska S.A. oraz 50% udziałów w Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Łączna wartość transakcji wynosi 7 mld euro. Przejęcie zapewnia Erste dostęp do trzeciego największego banku w Polsce i jednego z najbardziej dynamicznych rynków bankowych w Europie.
Transakcja zostanie w pełni sfinansowana ze środków własnych – poprzez anulowanie planowanego skupu akcji własnych (700 mln euro) oraz tymczasowe ograniczenie wypłaty dywidendy z zysku za 2025 r. do maksymalnie 10%. Docelowy wskaźnik CET1 ma przekroczyć 14,25% w 2026 r.
Przejęcie zwiększy bazę klientów Erste Group o 36% – do około 23 milionów, w tym 18 milionów klientów w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość portfela kredytowego w regionie wzrośnie z 94 do 131 mld euro (na koniec 2024 r.). Zysk na akcję wzrośnie o ponad 20%, a zwrot z kapitału (ROTE) osiągnie poziom ok. 19% w 2026 r.
Komentarze zarządu Erste Group:
Peter Bosek, CEO Erste Group:
„Dzięki przejęciu kontrolnego pakietu w Santander Bank Polska realizujemy długoletni cel strategiczny. Jako wiodący kredytodawca w Europie Środkowo-Wschodniej umacniamy naszą obecność w jednym z najbardziej dochodowych rynków bankowych w Europie. Naszą misją od zawsze było wspieranie dobrobytu – dziś robimy kolejny krok w tym kierunku.”
Stefan Dörfler, CFO Erste Group:
„Przejęcie udziałów w Santander Bank Polska umożliwia nam generowanie rentownego wzrostu przy pełnym wykorzystaniu naszego kapitału. Silna pozycja bilansowa Erste pozwala nam sfinansować całą transakcję bez potrzeby pozyskiwania środków zewnętrznych.”
Zamknięcie transakcji planowane jest na koniec 2025 roku, po uzyskaniu zgód regulacyjnych (w tym KNF i Komisji Europejskiej). Przed finalizacją Santander Group przejmie 100% udziałów w Santander Consumer Bank.
Dodatkowo, Erste i Santander nawiążą strategiczną współpracę w obszarze bankowości korporacyjnej, inwestycyjnej i płatności w kluczowych obszarach działalności.
