mBank pośredniczył w programie emisji zielonych obligacji dla R.Power

Największy polski deweloper farm fotowoltaicznych ustanowił program emisji zielonych obligacji o łącznej wartości nominalnej do 1 mld zł. W ramach pierwszej serii, w której pośredniczył mBank, wyemitowano zielone obligacje o łącznej wartości nominalnej 150 mln zł. Pozyskane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup i rozwój projektów PV.

Pierwsza seria zabezpieczonych obligacji na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 150 mln zł z pięcioletnim okresem zapadalności została wyemitowana w ramach oferty publicznej bezprospektowej, skierowanej do inwestorów kwalifikowanych. Emitent dokonał redukcji zapisów na obligacje pierwszej serii emitowanej w ramach programu. Celem emisji jest m.in. finansowanie lub refinansowanie rozwoju, zakupu, budowy i eksploatacji projektów elektrowni fotowoltaicznych w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej, m.in. we Włoszech, Portugalii czy Hiszpanii. Podmiotem pośredniczącym w oferowaniu obligacji był mBank. Doradcą prawnym R.Power była kancelaria White & Case, a mBanku kancelaria Clifford Chance.

– Jesteśmy świadomi odpowiedzialności mBanku we wspieraniu projektów, które służą ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych. Dlatego w grudniu 2020 r. mBank postanowił podwoić limit kredytowy na finansowanie odnawialnych źródeł energii, podnosząc go do rekordowych 4 mld zł. W ostatnich tygodniach, wdrożyliśmy w mBanku, zasady finansowania małych instalacji fotowoltaicznych w formule Project Finance oraz preferencje przy finansowaniu fotowoltaiki na własne potrzeby przedsiębiorstw, aby wspierać naszych klientów SME w transformacji energetycznej – mówi Marek Lusztyn, wiceprezes ds. zarządzania ryzykiem mBanku.

Jako jeden z najbardziej doświadczonych deweloperów farm PV w Polsce, wierzymy, że mamy odpowiednie doświadczenie i zasoby do realizacji projektów na terenie całej Europy. Pozyskane środki pozwolą nam zbudować własny portfel aktywów wytwórczych pochodzących zarówno z własnego developmentu, jak i transakcji M&A. Jesteśmy zainteresowani nabywaniem praw do projektów, które mają status „ready to build” – mówi Przemek Pięta, CEO i współzałożyciel R.Power.

– W mBanku wprowadzamy w życie zasady zrównoważonego rozwoju. Chcemy mobilizować do zielonej transformacji i wiemy, że finansowanie inwestycji wspiera ten cel – mówi Adam Pers, wiceprezes zarządu ds. bankowości korporacyjnej w mBanku.

Emitowane obligacje spełniają kryteria zielonych obligacji zgodnie z Green Bond Principles (GBP) opracowanymi przez International Capital Market Associacion (ICMA), w tym w zakresie przeznaczenia środków z emisji na finansowanie inwestycji mających korzystny wpływ na środowisko poprzez uwzględnienie w ich realizacji aspektów środowiskowych oraz zagadnień ekologicznych, a tym samym wspierających zrównoważony rozwój. Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy firma R.Power pozyskała rekordowe finansowanie projektowe w wysokości 530 milionów zł z czego aż 350 mln zł zostało udzielonych przez mBank.
ŹRÓDŁOmBank