Międzynarodowy program emisji listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego „Transakcją Roku 2016”

Międzynarodowy program emisji listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego „Transakcją Roku 2016”

Wprowadzenie przez PKO Bank Hipoteczny europejskiego programu emisji listów zastawnych zwyciężyło w rankingu „Transakcja Roku 2016”. O wyborze zadecydowali internauci w głosowaniu zorganizowanym przez portal Rynek Prawniczy.

W plebiscycie Rynku Prawniczego podsumowującym 2016 rok, który w ocenie redakcji obfitował w duże, wartościowe i pionierskie wydarzenia na krajowym rynku usług prawnych, czytelnicy mogli wskazać trzy najważniejsze w ich ocenie transakcje spośród 20 umieszczonych na liście do głosowania.

PKO Bank Hipoteczny obsługiwała kancelaria Allen & Overy. Z kolei kancelaria White & Case doradzała bankom, które były organizatorami międzynarodowej emisji listów zastawnych.

Wprowadzenie pierwszego w historii polskiego rynku, międzynarodowego programu emisji listów zastawnych oraz przeprowadzona w jego ramach pierwsza benchmarkowa emisja listów zastawnych na rynku międzynarodowym wymagały wiele pracy i były poprzedzone tygodniami przygotowań. Niezmiernie istotną rolę w tym procesie odgrywało przygotowanie całej dokumentacji emisji, uwzględniającej specyfikę listu zastawnego, jako papieru podlegającego prawu polskiemu oraz charakter zobowiązań kontraktowych, poddanych z kolei prawu angielskiemu, dlatego bardzo się cieszę, że również ten aspekt został doceniony przez rynek – mówi Rafał Kozłowski, Prezes Zarządu PKO Banku Hipotecznego.

Prospekt Emisyjny Podstawowy PKO Banku Hipotecznego dotyczący międzynarodowego programu emisji listów zastawnych został zatwierdzony przez Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) w Luksemburgu 28 września 2016 r. Program przewiduje, że listy zastawne emitowane w jego ramach mogą być notowane równolegle na giełdach w Luksemburgu i w Warszawie.

W ramach przeprowadzonej w październiku ub.r. pierwszej zagranicznej benchmarkowej emisji listów zastawnych PKO Bank Hipoteczny zaoferował inwestorom instytucjonalnym papiery o wartości 500 mln euro i z rentownością w wysokości 0,178 proc. Okres zapadalności listów zastawnych został ustalony na 5 lat i 8 miesięcy. 24 października 2016 roku listy zastawne tej emisji zadebiutowały na giełdzie papierów wartościowych w Luksemburgu. Była to jest pierwsza w historii międzynarodowa emisja listów zastawnych z Polski o takiej skali.

W 2016 roku PKO Bank Hipoteczny był najbardziej aktywnym emitentem listów zastawnych w Polsce. Poza międzynarodową emisją listów zastawnych w euro przeprowadził dwie benchmarkowe emisje denominowanych w złotych listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł.

ŹRÓDŁOPKO Bank Hipoteczny