PKO Bank Polski był organizatorem i dealerem 7-letnich obligacji o wartości 1 mld zł, które wyemitował KGHM Polska Miedź, jedna z największych polskich spółek, zajmująca się wydobyciem i przetwórstwem surowców naturalnych. KGHM jest w ścisłej czołówce światowych producentów srebra i miedzi.
– PKO Bank Polski od wielu lat jest partnerem finansowym Grupy KGHM Polska Miedź. Cieszymy się, że możemy ją wspierać w wielu obszarach, z korzyścią dla polskiej gospodarki. Tym razem mieliśmy okazję przeprowadzić dla spółki emisję obligacji, która cieszyła się dużym zainteresowaniem inwestorów, co jest dowodem ich zaufania. Emisja obligacji to optymalny sposób na pozyskanie kapitału na inwestycje, a PKO Bank Polski ma odpowiednie kompetencje, aby przeprowadzać takie transakcje – mówi Ilona Wołyniec, dyrektor Pionu Relacji z Klientami Strategicznymi i Finansowania Projektów w PKO Banku Polskim.
Papiery zostały zaoferowane w ramach oferty publicznej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych na rynku polskim. Obligacje są niezabezpieczone, o zmiennym kuponie oprocentowania w wysokości WIBOR 6M powiększonym o marżę 1,25% p.a. Obligacje przydzielono łącznie 21 inwestorom. Emisja z terminem wykupu 26 czerwca 2031 r. nastąpiła 26 czerwca br. Najpóźniej do 31 sierpnia 2024 r. obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst.
KGHM Polska Miedź środki pozyskane z emisji przeznaczy na ogólne cele korporacyjne, w tym refinansowanie dotychczasowego zadłużenia, ale nowy program obligacji posłuży przede wszystkim jako istotny instrument dywersyfikacji źródeł finansowania Spółki, ułatwiający realizację zamierzeń inwestycyjnych w core’owe projekty całej Grupy KGHM.
PKO Bank Polski pełnił także rolę agenta dokumentacyjnego, agenta emisji oraz agenta kalkulacyjnego. Pozostałe instytucje w konsorcjum to Bank Pekao i Santander Bank Polska.
KGHM prowadzi zaawansowaną technologicznie działalność poszukiwawczo-wydobywczą oraz hutniczą. Firma posiada aktywa zlokalizowane na trzech kontynentach. Skupia się na wydobyciu rud, produkcji miedzi i innych metali nieżelaznych. Zajmuje się wydobyciem i przetwórstwem surowców naturalnych. Firma dysponuje zdywersyfikowanym geograficznie portfelem projektów górniczych. Ma zakłady produkcyjne na trzech kontynentach – w Europie, Ameryce Północnej i Południowej.
KGHM od wielu lat, z satysfakcją współpracuje z PKO Bankiem Polskim w różnych obszarach bankowości. Bank zapewnia bezpieczeństwo finansowe w formie środków obrotowych, linii gwarancyjnych oraz linii na akredytywy, potrzebnych do obsługi kontraktów z dostawcami i podwykonawcami.
Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wspiera swoich klientów w realizacji strategicznych projektów inwestycyjnych poprzez doradztwo zarówno w doborze formy finansowania, jak i elastycznych warunków finansowania dopasowanych do prowadzonej działalności. W ramach oferty produktowej Grupy klienci korporacyjni mogą korzystać również z produktów i usług leasingowych oraz faktoringowych.
