NAJLEPSZA BANKOWOŚĆ PRYWATNA

W kategorii „Najlepsza Bankowość Prywatna” oceniono 10 banków oferujących usługi z segmentu bankowości prywatnej. W ramach projektu odbyło się 100 kontaktów zdalnych celem umówienia spotkania z doradcą oraz 100 wizyt w placówkach bankowych i biurach private banking. Projekt był realizowany przez klientów, którzy mieli potencjał przystąpienia do oferty z tego segmentu. Klienci byli zainteresowani nawiązaniem współpracy w zakresie ulokowania środków oraz szeroko rozumianej codziennej bankowości. W ramach projektu odwiedzali wszystkie banki, co umożliwiało dokonanie oceny porównawczej. W ocenie banków zwracano uwagę na łatwość umówienia spotkania z doradcą, sposób prowadzenia rozmowy i prezentacji rozwiązań oraz eksperckość oferowanej obsługi i partnerskie podejście do klienta. Dodatkowo w tym roku część klientów decydowała się na skorzystanie z usług bankowości prywatnej i przystąpienie do segmentu oraz wnioskowanie o kartę kredytową dedykowaną klientom bankowości prywatnej, co pozwoliło ocenić proces nawiązania relacji z nowym klientem oraz obsługę posprzedażową. Tytuł Instytucji Roku w tej kategorii przyznano, jeśli wynik banku przekroczył 80%.